重点区域市场集中度提高
根据最新上牌数据,4月,LNG客车销量为1159辆,比2014年同期增长22%。LNG天然气市场主要集中在四川、重庆、北京、吉林、上海、天津、海南、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个省市。
具体来说,4月,四川是LNG 客车销量最大的区域,达108辆,占据市场份额9.3%,同比集中度上升0.1%。其次是重庆,上升0.2%。再次是江苏,下降0.2%,也是4月惟一下 降幅度最大的区域市场。第四是北京,第五是山东,但与四川市场份额差距较大,市场集中度同比均出现不同程度的上升(江苏除外)。
在前10名销量区域中,LNG市场份额同比涨幅最大的是山东,达0.4%。前10名销量区域共计销售LNG客车691辆,占据全国59.5%的市场份额,同比2014年同期的57.7%上升1.8%,可见LNG客车的区域分布极不均衡,且这种不均衡趋势还有加大迹象。
各细分长度同比均增长
从长度来看,11~12米车型销量最大,6~7米销量增幅最大,这一规律与2014年前几个月的LNG客车市场极为相似。
4月特大型段LNG客车暂无销量,增幅最小的是11~12米产品。
所有长度段销量增幅均为正值。
4月LNG客车的增幅为22%,大于CNG客车市场增幅。
60万元以上权重增加最大
在4月的1159辆销量中,价格在60万元以上的较少,只有117辆,占据比例只有10.1%,但同比上升势头明显(上升2.2%),说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米大型客车,配置以国产大功率玉柴和潍柴发动机为主。
价格在30万~40万元的产品 销量次大,占据比例为24.1%,同比下降1%。根据市场调研,这一价格区间对应的产品主要是10~11米长度段的LNG客车,一般用来作为公交车。因为 此区段的公交车相对来说性价比较高,既能够有较大的载客容量,空载率相对又比较低,因此比11~12米和特大型公交回报率好,因此,这一区段的LNG客车 销售较好也符合公交市场规律。
价格在20万元以下的LNG客 车销量比例也比较小,只有5.1%,且同比有所降低(降幅1.5%),但档次提高了,说明城乡市场越来越注重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要 是6米左右的轻型客车。一般说来,6米左右的轻型客车配置CNG的比较少(配置LNG的可能稍微要多些,因为LNG只有一个气瓶,便于小型客车安装)。这 主要有两个制约因素:第一,6米车轴距太短,车身也不够长,因此,不论是顶置天然气气瓶还是在车下部放置气瓶,均由于空间限制不好布置。第二,6米车作为 公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线,离市区较偏远,加气站不方便建制,后患多、保障难。而7米以上公交车型配置天然气的不少,主要被中小城市 使用,或者被大城市的郊区线路使用,但价格一般都超过20万元。
LNG天然气客车的价格细分市场有明显特点,即“两头少,中间多”。这给天然气客车制造企业在定价策略上提供了具体的量化依据,但2015年4月价格最高和价格最低的两个区间同比2013年4月均有不同程度升高。
同比可知,40万~50万元价格区间的销量最大,但比例减少迹象明显,减少幅度达2%,而20万~30万元价格区间的销量增加0.6%。这一细分市场的变化值得注意。
公交车仍是绝对主流
公交市场是LNG客车的绝对主要领域,占据比例达82.5%,但同比市场权重有下降趋势(下降近3.3%)。
公路客车领域,LNG客车的权重占据7.9%。同比上升势头较明显(上升1.4%),但基数仍然较小,说明公路客车领域应用LNG客车仍然任重道远。
团体客车(含校车)市场的权重为6.8%,比2014年同期上升近0.9%。
旅游客车车型占据的权重为4.3%,同比上升0.7%,小于团体客车,原因可能是旅游客车运距经常大于团体客车和校车,野外的LNG客车加气网点不如在市区运行的团体客车方便。
笔者分析认为,产生上述现象的主要原因如下。
首先,大多数LNG加气站仍局限在城市,而公交车主要运行在城区,便于加气,续航里程可以得到保证。
第二,LNG客车从城市公交渐 向公路客运延伸的趋势将加快。发展燃气客车,不仅是各客车企业的市场行为,也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的试水和技术改进,我国燃气客车的 技术品质已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性,可降低30%左右的燃料成本以外,尾气排放更清洁,动力性大大提升,一次性加气的续驶里程也进一步增 加,既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准,也日渐接近各区域市场用户的作业要求。
据了解,之前入市的燃气客车大 多为LPG、CNG客车,由于受最大续航里程的限制,被主要应用于城市公交。自2010年始,国内很多公路客运企业为了摆脱困境,将调整车辆的燃料结构作 为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场,有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中, 成功进行了试运营,并创造了丰厚的价值。LNG客车日渐走俏市场,既有利好政策的大力推动,亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择,当然,也不 乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。国内油价连续上涨,政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴,这就意味着,所有压力都必须由公路客运企业内 部消化。对此,客运企业纷纷将燃气客车作为生存发展的“救命稻草”,并以此来为自己进行“减负降压”,拟增强企业的赢利能力。可以肯定, 2015年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快。
第三,旅游团体领域,本身市场容量就比公路客运的市场容量小很多,同时,受加气站网点制约,该领域的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。
LNG占有率大于CNG
客车行业的LNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。
宇通在河南LNG客车市场的占有率在33%.而且同4月对应CNG的市场占有率比有加强迹象(大于CNG占有率近1.6%)
海格在江苏LNG客车市场的占有率为30.6%,也大于对应的CNG的市场占有率近4.1%。
大金龙在福建LNG客车市场的占有率为20.3%,比其对应的CNG的占有率大近0.5%。
小金龙在广东LNG客车市场的占有率也达到12%,同比其对应的CNG市场占有率大近0.3%。
中通在山东LNG客车市场的占有率为31.1%,而其相应的CNG占有率为27.4%,相比大了近3.7%。
以天然气客车技术见长的恒通在重庆LNG客车市场的占有率为35.4%,与其对应的CNG客车24.4%的市场占有率也提高了近11%。
安凯在安徽LNG客车市场的占有率为22.8%,同比其相应的CNG客车20.8%的市场占有率上升了近1%。